Zákazníci a historie spolupráce
Karta firmy a kontaktů, poznámky, související zakázky a dokumenty. Určíme povinná pole, pravidla proti duplicitám a to, které informace smí vidět jednotlivé role.
Scorpynex / CRM na míru
CRM systém na míru vašemu obchodu a zakázkám.
Zákazníci, poptávky, úkoly a historie spolupráce na jednom místě. Navrhneme CRM podle skutečného postupu vašeho týmu a propojíme ho s nástroji, které už používáte.
Pro firmy z celé ČR · Spolupráce na dálku
Kdy dává smysl
Když tabulka přestává stačit a hotové CRM vás omezuje.
Vlastní CRM dává smysl, pokud máte specifický obchodní postup, potřebujete propojit více interních systémů nebo spravujete zákazníky a zakázky způsobem, který běžné nástroje obtížně pokrývají. Cílem je dát lidem přehled o tom, co se má stát dál, kdo to řeší a kde najdou potřebné podklady.
Pokud vám vyhovuje standardní evidence kontaktů a obchodních příležitostí, může být výhodnější zavést hotové CRM. Na konzultaci porovnáme úpravu existujícího nástroje, propojení aplikací a vlastní vývoj. Rozhoduje přínos pro vaši firmu i dlouhodobá cena provozu.
Co může CRM obsahovat
Jeden přehled pro obchod i navazující práci.
Rozsah vybíráme společně. První verze nemusí obsahovat všechny funkce; musí spolehlivě pokrýt dohodnutý postup.
Poptávky a obchodní příležitosti
Vlastní fáze obchodu, odpovědný člověk, další krok a plánované termíny. Přehled může ukázat, které příležitosti čekají na reakci a u kterých chybí podklady.
Zakázky, úkoly a předání týmu
Po potvrzení nabídky lze navázat zakázkou a rozdělit úkoly. Stav řešení, odpovědnosti a termíny zůstanou dohledatelné bez hledání v samostatných tabulkách a zprávách.
Propojení a přehledy
Podle dostupných rozhraní napojíme webové formuláře, účetní či jiné firemní aplikace. Přehledy postavíme na konkrétních otázkách vedení: co je rozpracováno, kde se čeká a jak se mění objem zakázek.
Modelový průchod
Od první poptávky k předání zakázky.
- 01Nová poptávka
Kontakt, zdroj poptávky a stručné zadání na jednom záznamu.
- 02Upřesnění
Odpovědný obchodník, další úkol a termín kontaktování.
- 03Nabídka
Podklady, stav nabídky a informace, na čí reakci se čeká.
- 04Zakázka
Po potvrzení předání do realizace včetně dohodnutých podkladů.
Ilustrační proces. Konkrétní fáze, pole a oprávnění navrhneme podle vaší firmy.
Vývoj a zavedení
CRM musí sedět lidem, kteří s ním pracují.
Proces a návrh obrazovek
Projdeme práci obchodu i navazujících rolí. Navrhneme datovou strukturu a klíčové obrazovky. Budoucí uživatelé tak mohou ověřit, zda návrh odpovídá jejich každodenním úkolům.
První funkční celek
Vyvíjíme po dohodnutých částech a průběžně je ukazujeme. Součástí zadání jsou oprávnění, validace údajů a historie důležitých změn podle potřeb projektu.
Přenos dat a testování
Zmapujeme staré tabulky či exporty, dohodneme mapování polí a vyřešení duplicit. Zkušební import ověříme před ostrým převodem. Otestujeme role, běžné úkony a návazné integrace.
Spuštění a předání
Domluvíme nasazení, zaškolení, zálohování a ověření obnovy. Při předání vymezíme přístupy, dokumentaci, správu systému a rozsah další podpory, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá.
Rozpočet
Cena CRM vychází z rozsahu, dat a integrací.
Cenu ovlivní počet rolí, složitost obchodního procesu, požadované přehledy, objem a kvalita převáděných dat i napojení dalších aplikací. Přesný návrh rozpočtu připravíme po upřesnění zadání.
Oddělíme náklady na vytvoření první verze, migraci dat, provoz a následný rozvoj. Při porovnání s hotovým CRM je potřeba zahrnout také správu, aktualizace a podporu. Vlastní systém není automaticky levnější; má dávat smysl svým přínosem.
Co si připravit: současný postup od poptávky po zakázku, počet a role uživatelů, seznam používaných aplikací a anonymizovanou ukázku evidence. Konzultaci zvládneme online odkudkoli v ČR.
Související řešení
CRM může být začátek celého firemního systému.
Automatizace navazujících kroků
Zápis z formuláře, předání úkolu a upozornění na termín mohou probíhat automaticky. Jak řešíme automatizaci procesů →
Širší interní aplikace
Když potřebujete pokrýt i vlastní provozní agendu, navážeme dalšími moduly. Interní firemní systémy →
Ukázka vývoje vlastní administrace: pro kliniku Pro Vaše Zuby jsme vytvořili web s aplikací pro správu obsahu, náhledy změn a zálohami. Jde o administraci webu, nikoli CRM. Prohlédnout realizaci Pro Vaše Zuby →
Časté dotazy
Co vědět před vývojem vlastního CRM.
Kdy zvolit CRM na míru místo hotového nástroje?
Když důležité procesy nelze v hotovém nástroji rozumně nastavit nebo potřebujete specifické datové vazby a integrace. Nejdříve porovnáme možnosti a celkové náklady. Pro standardní obchodní evidenci může být hotové řešení vhodnější.
Lze převést zákazníky z Excelu nebo starého CRM?
Obvykle lze pracovat s dostupným exportem. Nejdříve ověříme formát, kvalitu dat a související dokumenty. Dohodneme mapování polí, řešení duplicit a kontrolní import; rozsah migrace závisí na skutečných podkladech.
Může se CRM propojit s účetnictvím nebo webem?
Ano, pokud to umožňují rozhraní a oprávnění navazujících systémů. Před naceněním ověříme možnosti konkrétní aplikace, přenášené údaje, směr synchronizace a případné licenční náklady.
Budou všichni uživatelé vidět stejná data?
Přístupy navrhneme podle rolí a odpovědností. Určíme, kdo smí údaje číst, upravovat, exportovat nebo spravovat uživatele. Součástí zadání může být historie vybraných změn a další kontrolní mechanismy.
Jak dlouho vývoj CRM trvá?
Termín závisí na rozsahu první verze, připravenosti dat a integracích. Po úvodním návrhu dostanete plán po etapách. Menší funkční celek lze ověřit před přidáváním dalších modulů.
Kdo bude systém spravovat po spuštění?
Předem vymezíme odpovědnost za hosting, aktualizace, zálohy a podporu. Součástí dohody bude také způsob předání dokumentace, přístupů a podmínky dalšího rozvoje.
// POJĎME NA TO
Popište nám, jak dnes pracujete.
Napište, jaký proces řešíte, v čem dnes vedete data a kde vzniká nejvíc ruční práce. První konzultace je zdarma. Společně vybereme smysluplný první krok.
Konzultace bez závazků a bez faktury
Řešení přizpůsobíme vašemu rozpočtu
Dostanete jasný návrh dalšího postupu